O valor não está fechado, mas pode chegar a R$ 31,5 bilhões, o maior negócio no setor no país. São cerca de R$ 30 bilhões, mais um prêmio de 5% pago aos acionistas, incluindo minoritários.
A Folha apurou que será feita uma oferta aberta aos acionistas da× Itália, dona da TIM Brasil, que decidirão em assembleia.
Os principais acionistas, como a francesa× Vivendi, tendem a aceitar. Ainda não está definido o que acontece com os clientes.
A entrega da proposta está condicionada à venda, por parte da Oi, da Portugal Telecom (PT) em× Portugal, um negócio que deve ser fechado na próxima semana.
Segundo apurou a reportagem, cinco são os interessados. Entre eles estão duas operadoras –a francesa Altice é uma delas– e três fundos de investimento.
O valor dessa transação será de cerca de € 7 bilhões (R$ 22 bilhões), já descontando a dívida e incluindo um prêmio pelo controle. Com o dinheiro, a Oi reduzirá seu endividamento para bancar sua parte na oferta pela TIM.
FUSÃO
Nas conversas com o BTG Pactual, a Telecom Itália disse que a TIM Brasil não está à venda e fez uma contraproposta: uma fusão com a Oi.
Mas só entrariam nesse negócio se assumissem o comando da nova empresa. Para isso, pagariam até R$ 3 por ação aos acionistas da Oi, praticamente o dobro de seu valor de mercado.
Outra condição da× Itália foi abrir as gavetas da Oi para evitar possíveis "surpresas" desagradáveis como aquela descoberta pela própria Oi no processo de fusão com a Portugal Telecom (PT).
Após as diligências na contabilidade das duas empresas, surgiu um "empréstimo" de € 897 milhões feito pela PT à Rio Forte às vésperas da fusão. A empresa, que pertence ao× Santo, sócio da Oi, foi à falência.
O BTG respondeu à Telecom Itália que só poderia negociar a compra da TIM Brasil e ficou de enviar uma proposta para o negócio.
Embora negue a venda da TIM, o presidente da Telecom Itália, Marco Patuano, já afirmou que tudo depende do "valor do cheque".
Numa possível venda, parte dos recursos seria investida na× Itália para permitir a oferta de TV, foco de seu novo sócio, a Vivendi.
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